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Cotizaciones · facturas · comprobantes · extractos

Documentos PDF comerciales y plantillas personalizadas

Un PDF profesional es el resultado de una carpeta, reglas y datos. Dtouch adapta modelos y tratamientos para producir estimaciones, facturas, vales y declaraciones compatibles con los usos de la empresa.

Establecer contenido de la carpeta

El documento debe incluir información útil: interesados, líneas, referencias, fechas, condiciones y elementos propios de la actividad. Los datos provienen del ERP y sus funciones comerciales.

Especificamos los campos obligatorios para la ruta, la información opcional y los casos de variación del modelo. El documento debe seguir siendo comprensible cuando faltan ciertos datos.

Crear reglas de diseño

Una línea puede incluir una larga descripción, características o una imagen. Tablas, saltos de página y totales deben permanecer legibles en casos reales.

Las adaptaciones podrán afectar a la identidad gráfica, los bloques comerciales, las columnas y las presentaciones multilingües. Las reglas se verifican en documentos de diferentes tamaños y contenidos.

Articular modelos con la aplicación.

El documento deberá utilizar los datos y cálculos del expediente según las normas adoptadas. Las extensiones pueden requerir que se incluyan campos adicionales o información relacionada.

En Dolibarr, esta articulación se refiere en particular a presupuestos, pedidos, facturas y documentos de intervención. Las evoluciones del modelo deben tener en cuenta el contexto generacional.

Controlar la producción y los archivos.

Las pruebas se refieren al contenido, la paginación, las cantidades incluidas y los casos de modificación o regeneración. El documento obtenido se compara con el expediente que lo produjo.

La organización de archivos y versiones completa el diseño. Los equipos deben poder encontrar la pieza correcta y entender a qué etapa corresponde.

Entendiendo los intercambios

El documento fuente acompaña la preparación de los datos.

Los documentos entrantes se concilian con los campos de gestión. La validación ocupa un lugar explícito antes de la explotación del resultado.

El documento fuente acompaña la preparación de los datos.Ampliar el diagrama
  1. 01

    parte entrante

    PDF, escaneo o documento

    Fuente • tipo • referencia
    Leer contenido ↓
  2. 02

    leyendo

    Extracción de información

    Campos • líneas • importes
    Datos de estructura ▼
  3. 03

    Aproximación

    Preparación de correspondencia

    Productos • referencias
    Comparar artículos ↓
  4. 04

    Verificación

    Comparar con la parte

    IVA • total • consistencia
    Corregir y confirmar ↓
  5. 05

    Validación

    Confirmar datos de carga útil

    Control humano • correcciones
    Integrar en la gestión ↓
  6. 06

    Gestión y documentos

    Usa el resultado

    ERP • documentos • contabilidad
El documento fuente acompaña la preparación de los datos.Ampliar el diagrama
Diagrama funcional · lectura sintética de flujos y puntos de control.
mantener

Mantenga el documento visible durante la preparación.

Comparar

Verifique los campos y montos con la fuente.

Validación

Confirmar el resultado antes de su uso en el manejo.

Tu trabajo merece
las herramientas correctas.

Una necesidad específica, un software para evolucionar, un proyecto para enmarcar.

Intercambio en su proyecto
Experiencia que se complementa

Las habilidades adecuadas para el resto de su proyecto.

Competencias complementarias, la misma exigencia.