Gestion commerciale, facturation & contrats
Les développements de gestion doivent faire circuler les informations entre les étapes commerciales et opérationnelles. Dtouch adapte les écrans, les règles et les documents avec les responsables métier.
Des fonctions concrètes.
Des outils en situation.
Des interfaces utilisées pour organiser le travail, préparer les données et suivre les dossiers. Chaque écran montre une fonction précise, avec des données de présentation.
Agrandir l’écran ↗La pièce et sa saisie côte à côte
Le document source reste visible pendant la préparation des informations de facture.
Interface réelle · environnement de test · données de démonstration.
Agrandir l’écran ↗Repérer les écarts avant le transfert
Une liste de contrôles rapproche factures, ventilation, TVA et comptabilité, avec le nombre de cas et leur explication.
Interface réelle · environnement de test · données de démonstration.Décrire le parcours du dossier
Un besoin peut commencer par un devis et se prolonger dans une commande, une prestation ou un contrat. Nous identifions les informations conservées entre ces étapes et les contrôles nécessaires.
Les liens doivent permettre de comprendre l’origine d’un document et les éléments qui restent à traiter. Les cas de modification, de prestation partielle et de reprise sont précisés avec l’équipe.
Préparer les règles propres à l’activité
Périodes, récurrences, libellés et données complémentaires peuvent varier selon le métier. Le développement traduit les règles définies avec les interlocuteurs responsables de la gestion.
L’objectif est de conserver une cohérence entre le dossier, les lignes et les documents produits. Les calculs repris et les conditions d’application font l’objet de vérifications sur des cas représentatifs.
Raccorder les opérations et les pièces
Les interventions, les bons et les documents fournisseurs peuvent apporter des informations nécessaires au suivi. Les liens entre objets évitent de reconstituer manuellement le parcours.
Les listes de contrôle aident à retrouver les dossiers incomplets ou les pièces manquantes. Elles donnent un contexte pour les décisions des utilisateurs.
Accompagner les évolutions de l’ERP
Les adaptations sont testées avec les autres fonctions de gestion et les modèles de documents. La mise en service conserve une attention aux droits, aux statuts et aux historiques.
Les règles sont documentées et transmises aux équipes. Les points relevant de décisions comptables ou contractuelles sont définis par les personnes qui en ont la responsabilité.
Des projets et des situations concrètes.
Dolibarr : du planning au compte rendu
Projet Dtouch
Planning technique, échanges avec Zimbra et bons sur mobile : relier le bureau, le technicien et le dossier.
Explorer le cas ↗Documents métier & imports dans Dolibarr
Projet Dtouch
Faire passer les données des fournisseurs et des pièces reçues vers des documents de gestion compréhensibles et vérifiables.
Explorer le cas ↗Faire circuler les produits entre les outils
Projet Dtouch
Références, catégories, tarifs et images : un catalogue utile dépend aussi de la façon dont ses données sont alimentées.
Explorer le cas ↗Votre métier mérite
les bons outils.
Un besoin précis, un logiciel à faire évoluer, un projet à cadrer.